Die junge Hexe Waldtraut hat dem guten Magier Gandorf die Vorfahrt genommen. Aus Frust verzauberte Gandorf die arme Waldtraut – er hat sie farblos gemacht. Jetzt traut Waldtraut sich nicht wirklich mehr aus dem Haus. Hilf ihr so schnell wie es geht, es soll schließlich nicht immer nur das Gute gewinnen!